证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-008
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及整体董事保证本公告内容信得过、准确、好意思满，莫得失实纪录、误
导性讲演或要紧遗漏。
十分辅导：
一、可退换公司债券情况
（一）可退换公司债券刊行上市情况
把柄中国证券监督措置委员会于2023年8月25日出具《对于原意广东红墙新
材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔
行总数31,600.00万元。公司可退换公司债券于2023年11月8日起在深圳证券往还
所挂牌往还，债券简称“红墙转债”，债券代码“127094”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2023年10月24日，T+4日
）起满6个月后的第一个往明天起至可转债到期日止，即2024年4月24日至2029年
项不另计息）。可转债合手有东说念主对转股豪爽不转股有采选权，并于转股的次日成为
刊行东说念主鼓舞。
二、可退换公司债券运筹帷幄条件
（ 一 ） 发 行 规 模 ： 本 次 发 行 的 可 转 换 公司 债 券 募 集资 金 总 额 为东说念主民币
（二）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可退换公司债券每张面值为东说念主民币
（三）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起6年，即2023年
顺延工夫付息款项不另计息）。
（四）票面利率：本次刊行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、
第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%。
（五）转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2023年
顺延工夫付息款项不另计息）。可转债合手有东说念主对转股豪爽不转股有采选权，并于
转股的次日成为刊行东说念主鼓舞。
（六）转股价钱：当前公司可转债的转股价钱为东说念主民币10.89元/股。
三、可退换公司债券转股申诉的运筹帷幄事项
（一）转股申诉递次
行。
，具体转股操作提议可退换公司债券合手有东说念主在申诉前盘考开户证券公司。
的最小单元为1股；归并往明天内屡次申诉转股的，将合并狡计转股数目。可转
换公司债券合手有东说念主肯求退换成的股份须为整数股，即可转债合手有东说念主在转股期内申
请转股时，转股数目的狡计模样为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍（其中
：Q 指可转债合手有东说念主肯求转股的数目；V 为可转债合手有东说念主肯求转股的可转债票面
总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱）。转股时不及退换为一股的可转债
部分，公司将按照深交所等部门的运筹帷幄规章，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个
往明天内以现款兑付该部分可转债票面金额以及对应确当期应计利息。
大于其本体领有的可转债数额的，按其本体领有的数额进行转股，肯求剩余部分
赐与取消。
（二）转股申诉时刻
合手有东说念主可在转股期内（即 2024年4月24日起至2029年10月17日止）深交所交
易日的宽广往还时刻申诉转股，但下述时刻以外：
（三）可转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限工作公司深圳分公司对转股肯求证据灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债合手有东说念主的可转债余额，同期记增可转债合手有东说念主相应的股份
数额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市往还和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。可转债转股新增股份，可于转股申诉后
次一往明天上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股经过中的运筹帷幄税费
可转债转股经过中如有发生运筹帷幄税费，由征税义务东说念主自行背负。
（六）退换年度利息的包摄
本次刊行的可退换公司债券采选每年付息一次的付息模样，到期璧还通盘未
转股的可退换公司债券本金和终末一年利息。
年利息指可退换公司债券合手有东说念主按合手有的可退换公司债券票面总金 额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可退换公司债券票面总金额；
i：可退换公司债券确过去票面利率。
（1）本次刊行的可退换公司债券采选每年付息一次的付息模样，计息肇始
日为本次可退换公司债券刊行首日，即2023年10月18日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延工夫
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一往明天
，公司将在每年付息日之后的五个往明天内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其
合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可退换公司债券合手有东说念主所获取利息收入的嘱托税项由可退换债券合手有
东说念主承担。
四、可退换公司债券转股价钱的信赖、养息及修正
（一）运转转股价钱的信赖和当前转股价钱
本次刊行的可退换公司债券的运转转股价钱为10.89元/股，不低于召募诠释
书公告日前二十个往明天公司股票往还均价（若在该二十个往明天内发生过因除
权、除息引起股价养息的情形，则对养息前往明天的收盘价按经过相应除权、除
息养息后的价钱狡计）和前一个往明天公司股票往还均价，且不得进取修正。
其中：前二十个往明天公司股票往还均价=前二十个往明天公司股票往还总
额/该二十个往明天公司股票往还总量；前一往明天公司股票往还均价=前一往还
日公司股票往还总数/该日公司股票往还总量。
公司当前可转债的转股价钱仍为东说念主民币10.89元/股，放手公告日，公司可转
债转股价钱未有养息情况。
（二）转股价钱的养息及狡计模样
在本次刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派
发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股加多的股本）使公
司股份发生变化时，则转股价钱相应养息。具体的转股价钱养息公式如下（保留
少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为养息前转股价，P1为养息后转股价，n为送股或转增股本率，k为
增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派发现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱养息
，并在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转股价钱养息的运筹帷幄公告
，并于公告中载明转股价钱养息日、养息主义及暂停转股工夫（如需）。当转股
价钱养息日为本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主转股肯求日或之后，退换股份登
记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按公司养息后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主的债
权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主权益的原则养息转股价钱。运筹帷幄转股
价钱养息内容及操作主义将依据那时国度运筹帷幄法律功令及证券监管部门 的运筹帷幄
规章来制订。
（三）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可退换公司债券存续工夫，当公司股票在职意贯穿30个往明天
中至少有15个往明天的收盘价不高于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正有计算并提交公司鼓舞大会审议。
公司在决定是否对转股价钱进行养息、修正时，恪守憨厚信用的原则，不得
误导投资者豪爽毁伤投资者的正当权益，并由保荐东说念主应当在合手续督导期内对上述
算作赐与监督。
上述有计算须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可退换公司债券的鼓舞应当遮掩。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前20个往明天公司股票往还均价 和前一
往明天均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票 以及股
票面值。
若在前述30个往明天内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前
的往明天按养息前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱养息日及之后的往还
日按养息后的转股价钱和收盘价钱狡计。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
透露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫
（如需）等。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）启航点规复转
股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换
股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
五、可退换公司债券转股股份开首
本次可退换公司债券使用新增股份转股。
六、可退换公司债券赎回条件
（一）到期赎回条件
本次刊行的可转债期满后五个往明天内，公司将按本次可退换公司债券面值
的115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的可退换公司债券。
（二）有条件赎回条件
本次刊行的可退换债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司
董事会有权决定按照以债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回沿途或部 分未转
股的可退换公司债券：
（1）在本次刊行的可退换公司债券转股期内，淌若公司股票在职何贯穿三
十个往明天中至少十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%
）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往明天
按养息前的转股价钱和收盘价狡计，养息后的往明天按照养息后的转股价钱和收
盘价狡计。
公司在决定是否诈欺赎回权时，恪守憨厚信用的原则，不得误导投资者豪爽
毁伤投资者的正当权益，并由保荐东说念主在合手续督导期内对上述算作赐与监督。
在可转债存续期内，公司将合手续柔和赎回条件是否闲散，瞻望可能闲散赎回
条件的，在赎回条件闲散的五个往明天前实时透露，向市集充分辅导风险。
赎回条件闲散后，公司将实时透露，并明确诠释是否诈欺赎回权。若公司决
定诈欺赎回权，将在透露的赎回公告中明确赎回的工夫、递次、价钱等内容，并
在赎回期完了后透露赎回遵循公告。若公司决定不诈欺赎回权，在深交所规章的
期限内不得再次诈欺赎回权。
公司决定诈欺豪爽不诈欺赎回权时，将充分透露公司本体限定东说念主、控股鼓舞
、合手股百分之五以上的鼓舞、董事、监事、高档措置东说念主员在赎回条件闲散前的六
个月内往还该可转债的情况。
七、可退换公司债券回售条件
（一）有条件回售条件
本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何贯穿三
十个往明天的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可退换公司债券合手有东说念主有权将
其合手有的可退换公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售
给公司。若在上述三十个往明天内发生过转股价钱养息的情形，则养息前的往还
日按养息前的转股价钱和收盘价钱狡计，养息后的往明天按养息后的转股价钱和
收盘价钱狡计。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述贯穿三十个往明天须
从转股价钱向下修正之后的第一个往明天起重新狡计。
本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度内，可退换公司债券合手有东说念主在
每年回售条件初次闲散后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次闲散回售
条件而可退换公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并 实施回
售的，该计息年度不应再诈欺回售权，可退换公司债券合手有东说念主弗成屡次诈欺部分
回售权。
（二）附加回售条件
在本次刊行的可退换公司债券存续工夫内，若公司本次刊行的可退换公司债
券召募资金投资项计算实施情况与公司在召募诠释书中的承诺情况比拟 出现重
大变化，把柄中国证监会、深交所的运筹帷幄规章被视作转换召募资金用途或被中国
证监会、深交所认定为转换召募资金用途的，可退换公司债券合手有东说念主享有一次回
售的权益。可退换公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可退换公司债券沿途或部分按
债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件闲散后，可
以在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内未实施回
售的，不应再诈欺本次附加回售权。
当期应计利息的狡计公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
公司将在回售条件闲散后透露回售公告，明确回售的工夫、递次、价钱等内
容，并在回售期完了后透露回售遵循公告。
八、可退换公司债券转股后的股利分拨
因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票 同等的
权益，在股利分拨的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘凡俗股鼓舞（含因可
退换公司债券转股变成的鼓舞）均参与当期利润分拨，享有同等权益。
九、其他事项
投资者如需了解“红墙转债”的其他运筹帷幄内容，请查阅公司于2023年10月14
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)透露的《广东红墙新材料股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》。
敬请强大投资者瞩目投资风险。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
